Wise Group AB (publ) - Förvärvar Comaea Internationals svenska verksamhet Wise Group AB ("Wise") har idag ingått avtal om att genom en inkråmsöverlåtelse förvärva källkoden samt en exklusiv licens att i Sverige sälja och utveckla programvaran Comaea CMS samt en icke-exklusiv licens att sälja och vidareutveckla programvaran globalt. Wise tar genom förvärvet över den svenska verksamheten, inklusive samtliga kund- och samarbetsavtal i Sverige. Comaea International AB ("Comaea") utvecklar och marknadsför Talent Managementsystem som hjälper företag, myndigheter och organisationer att kartlägga medarbetares kompetens och med detta som utgångspunkt planera deras arbetsinsatser. I samband med affären så tecknar Wise och Comaea ett samarbetsavtal avseende produktutveckling och support.
Comaeas svenska verksamhet har drygt 80 000 slutanvändare och omsättningen uppgick år 2014 till 10,3 mkr fördelat på licensintäkter samt konsultintäkter vid nyinstallationer.
Wise förvärv av Comaea är en kontanttransaktion och köpeskillingen uppgår till lägst 19,5 mkr med en möjlig tilläggsköpeskilling baserad på Comaeas försäljningsutveckling under 2015 och 2016. Förvärvet finansieras genom ett förvärvslån via Danske Bank. Det är Wise bedömning att tilläggsköpeskillingen kommer att utgöra en mindre del av den totala köpeskillingen. Förvärvet är villkorat av att vissa motparter till de avtal som överlåts genom förvärvet godkänner partsbytet. Tillträde kommer att ske efter att godkännandena inhämtats. Comaea kommer att utgöra en del av Wise dotterbolag Edge HR AB och konsolideras fr.o.m. september månad 2015. Förvärvet kommer att bidra till den redan goda marginalen i Edge HR och förväntas bidra positivt till koncernens resultat fr.o.m. 2016. På längre sikt bör betydande intäktssynergier kunna realiseras då Comaeas system integreras som en del av Edge HRs totala tjänsteerbjudande.
- Förvärvet av Comaeas svenska verksamhet är en del i Wise strategi att växa med digitalt baserade abonnemangsprodukter inom segmentet HR-tjänster. Vi bedömer att vårt goda renommé samt effektiva försäljningsorganisation kommer att generera betydande framtida försäljningssynergier och ökad omsättning. Comaeas abonnemangsbaserade affärsmodell bidrar också med intäkter som är mindre konjunkturkänsliga, säger Roland Gustavsson, VD Wise Group AB
- Comaeas produktportfölj, Comaea CMS, är sedan många år den ledande molnbaserade lösningen inom privat och offentlig sektor för strategisk kompetensförsörjning, HCM och Talent Management. Tillsammans med Wise möjliggörs nu fortsatt expansion med målet att öka tillväxten och stärka positionen inom detta segment, säger Per Palmér, VD Comaea International AB. www.comaea.se
Stockholm 2015-09-04
För ytterligare information kontakta:
Erik Mitteregger, styrelsens ordförande Wise Group AB (publ) Tel: +46 706 00 44 84
e-post: erik.mitteregger@wisegroup.se
Roland Gustavsson, VD och koncernchef Wise Group AB (publ) Tel +46 704 31 29 06
e-post: roland.gustavsson@wisegroup.se
Per Palmér, VD Comaea International, Tel +46 709 42 16 50
e-post: per.palmer@comaea.sg
Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, bemanning och HR/Personalområdet. Wise har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingfors och Köpenhamn. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm, First North Premier med Mangold Fondkommission som Certified Adviser tel. +46 8 5030 1550. www.wisegroup.se